ליווי פיננסי מתמשך
כסף הוא לא החלטה אחת — אלא רצף החלטות לאורך החיים
זהו שירות שמספק עוגן מקצועי קבוע, נקודת מבט אובייקטיבית, ומישהו שמכיר אתכם ואת התמונה המלאה — לא רק מוצר, פעולה או החלטה בודדת.
הליווי מאפשר לפעול בביטחון גם כשהמציאות משתנה: שווקים זזים, חקיקה מתעדכנת, והחיים עצמם מפתיעים.
הליווי מאפשר לשמור על אסטרטגיה חיה ודינמית, שממשיכה לשרת את המטרות שלכם גם כשהתנאים משתנים.
ליווי מתמשך ללקוחות שעברו תכנון פיננסי 360
ללקוחות שביצעו תהליך תכנון פיננסי מקיף, הליווי המתמשך נועד לשלב היישום, הבקרה וההתאמה לאורך זמן.
- מעקב שוטף אחר יישום התוכנית
- Rebalancing של תמהיל ההשקעות
- התאמות לשינויים אישיים, משפחתיים ותעסוקתיים
- בחינה תקופתית של החלטות פיננסיות משמעותיות
- התייחסות לשינויים רגולטוריים וחקיקתיים
- שמירה על איזון בין מטרות, סיכונים וטווחי זמן
זהו המשך טבעי לתכנון 360° — חיבור בין אסטרטגיה לבין ניהול חכם במציאות משתנה.
ניווט בטוח בג׳ונגל הפיננסי של היום־יום
בניגוד לתכנון פיננסי שמטרתו בניית תוכנית, ליווי פיננסי מתמשך עוסק ביום־יום: בהבנה, בביטחון ובהחלטות בזמן אמת.
- הבנת תלוש שכר והשלכותיו
- ניתוח דוחות פנסיה, ביטוח וקרנות
- קריאה והסבר של דוחות שנתיים
- חשיבה משותפת על חסכונות, פיקדונות והלוואות
- ליווי בקבלת החלטות סביב אשראי
- ייעוץ בנושאי תקציב ומעקב הוצאות
- התלבטויות סביב נדל״ן — קנייה, מכירה או השכרה
- הקניית ידע להשקעה עצמאית, לפי רמת הנוחות
המטרה אינה “לעשות במקומכם”, אלא ללוות, להסביר ולחדד — כך שאתם אלה שמקבלים את ההחלטות.
אפשר לחשוב על זה כמו שף וסו־שף: אתם מובילים את המטבח והבחירות, ואני לצידכם — מסדר, מכוון, תומך ודואג שהתהליך יתנהל בביטחון.
אם אתם מחפשים ליווי אמין, אובייקטיבי ומקצועי — כזה שנותן ביטחון בהחלטות, ומישהו שיהיה לצדכם לאורך הדרך.
אשמח לשוחח ולהתאים את מסלול הליווי