ברוכים הבאים לאתר של יואב דגן - דגן אסטרטגיה, תכנון ואסטרטגיה פיננסית
360°.
יואב דגן עוסק בליווי ותכנון אסטרטגי פיננסי למשפחות ואנשים פרטיים, במטרה
לסייע להם להבין לעומק את התמונה הפיננסית הכוללת שלהם, להגדיר מטרות חיים
כלכליות ולבנות תוכנית סדורה ומותאמת אישית להשגתן.
במסגרת פעילותו, יואב מלווה לקוחות בתהליך הכולל איסוף וניתוח מידע פיננסי,
בניית אסטרטגיה פיננסית כוללת, וליווי ביישום ההמלצות, לעיתים תוך חיבור, לפי
הצורך ובהסכמת הלקוח, לבעלי מקצוע רלוונטיים כגון רואי חשבון, עורכי דין, סוכני
ביטוח או יועצי משכנתאות.
יואב אינו מייצג גופים פיננסיים, אינו מוכר מוצרים פיננסיים, ופועל מתוך אובייקטיביות
מלאה וללא תלות בגורם מסחרי כלשהו.
יואב דגן שם דגש רב על מקצועיות, שקיפות, אתיקה ושמירה קפדנית על פרטיות
לקוחותיו.
מדיניות פרטיות זו נועדה להסביר באופן ברור ושקוף כיצד נאסף, נשמר ומעובד מידע
אישי הנמסר במסגרת השימוש באתר, ההתקשרות עם יואב, ההשתתפות בוובינרים
או קבלת תכנים, וזאת בהתאם להוראות
חוק הגנת הפרטיות, התשמא-1981
לרבות תיקון 13 והדינים החלים בישראל.
יואב פועל, בין היתר, בהתאם לעקרונות הקוד האתי של לשכת המתכננים הפיננסיים,
כסטנדרט מקצועי וולונטרי.
