ייעוץ פיננסי מתמקד לרוב בפתרון נקודתי או מוצר מסוים. תכנון פיננסי הוא תהליך הוליסטי שמסתכל על כלל חיי המשפחה,
בונה אסטרטגיה כוללת ומחבר בין מטרות, נכסים והתחייבויות.
בהחלט. גם שכירים מתמודדים עם פנסיה, חסכונות, השקעות, משכנתא והחלטות כלכליות מורכבות.
תכנון פיננסי מסייע לייצר סדר, שליטה ותכנון קדימה.
העלות משתנה לפי היקף השירות והמורכבות. בשיחת היכרות נבין את הצורך ונוכל לתמחר בצורה מסודרת ושקופה.
כן. התהליך כולל מיפוי נכסים והתחייבויות, תכנון פנסיוני, בחינת השקעות, התאמת רמת סיכון,
וניהול סיכונים והגנות למשפחה.
מומלץ לבצע עדכון אחת לשנה או בעקבות שינוי משמעותי (עבודה, משפחה, רכישת נכס, ירושה, שינוי הכנסות או הוצאות).